客戶成交追蹤

從問題發現,到系統上線的完整過程。

1. 01
   Before

   諮詢師被 LINE 淹沒,老闆不知廣告是否有效

   5 位諮詢師輪流回 LINE,一天下來 200+ 則對話,常常忘了誰是新客、誰在追、誰要提醒回診。廣告代操每月給報表,但無法對回實際到診,老闆只能憑感覺調預算。

2. 02
   Problem

   資料在 5 個地方,無法拼成完整病患旅程

   Meta 廣告後台、LINE 官方帳號、Google Sheets 排診表、諮詢師手寫筆記、HIS 系統病歷,五個資料源沒有 UID 貫串。同一個患者從 IG 廣告 → LINE 詢問 → 電話預約,系統會算成 3 個獨立紀錄。

3. 03
   Data

   建立統一的 Patient Journey 資料表

   把每個 lead 用 email + phone + LINE User ID 做去重,建立 Journey 表,記錄「初次觸及 → 諮詢對話 → 預約 → 到診 → 成交 → 回診」每一步的時間與來源。跨分院、跨渠道都合併成一位患者。

4. 04
   Workflow

   LINE + 諮詢師 + CRM 三邊自動化

   LINE 官方帳號收到訊息 → AI 判斷詢問類型(價格 / 預約 / 抱怨 / 一般諮詢)→ 分派給對應諮詢師 → 諮詢師在 CRM 面板回覆(訊息同步到 LINE)→ 對話結束後 AI 摘要重點存進 CRM → 24 小時未回覆自動提醒主管。

5. 05
   AI

   AI Agent 做什麼

   (1) 對話意圖分類 + 情緒偵測,情緒敏感的訊息立即轉真人。(2) 每天早上摘要:昨日新客數、未回覆對話、逾期預約、高意圖 lead。(3) 廣告效益歸因:每次成交自動找回是哪個 campaign / 素材帶進來的第一次觸及。

6. 06
   Result

   上線後真正改變的事

   諮詢師不再依印象追蹤 lead,系統會自動排優先順序。老闆終於能回答「這 30 萬廣告帶了多少實際到診」— 不是靠代操給的漂亮數字。跨分院重複來的患者被辨識出來,再行銷成本明顯下降。